Gerenciamento de Organizações
Acesse via Configurações > Organizações.
Organização vs Empresa
O Nova Gestão utiliza uma estrutura hierárquica de dois níveis: Organização (nível superior):- Representa o cliente ou grupo empresarial
- Controla acesso de usuários e permissões
- Pode conter uma ou mais empresas (CNPJs)
- Exemplo: “Grupo Acme Corp”
- Representa uma entidade legal com CNPJ
- Contém os dados financeiros (contas, transações, documentos)
- Pertence a uma organização
- Exemplo: “Acme Varejo CNPJ 12.345.678/0001-90”
Multi-Organização
O Nova Gestão suporta múltiplas organizações na mesma conta de usuário.
Benefícios do Multi-Org
Para Empresas com Múltiplas Entidades:- Holdings com subsidiárias
- Empresas com múltiplas filiais
- Diferentes CNPJs (MEI + Empresa, por exemplo)
- Segregação de atividades por entidade legal
- Contadores gerenciando múltiplos clientes
- Consultorias financeiras
- CFOs terceirizados
- Empresas de BPO financeiro
Isolamento de Dados
Cada organização possui:- Usuários independentes (ou compartilhados entre organizações)
- Empresas (CNPJs) independentes - cada organização pode ter uma ou mais empresas
- Integrações independentes (cada organização tem suas próprias integrações com Omie, ContaAzul, etc.)
- Dados financeiros isolados por empresa dentro da organização (transações, contas, categorias)
Não é possível visualizar dados de uma organização enquanto está logado em outra. O isolamento é garantido a nível de banco de dados e API (multi-tenancy). Dentro de uma organização, os dados são isolados por empresa (CNPJ).
Alternando Entre Organizações
- Clique no nome da organização no topo da interface (canto superior)
- Selecione a organização desejada no dropdown
- A interface recarrega automaticamente com os dados da nova organização
- URL é atualizada para refletir o slug da organização selecionada
Criando Nova Organização
- Acesse Configurações > Organizações
- Clique em “Nova Organização”
- Preencha os campos obrigatórios:
- Nome: Razão social ou nome fantasia da empresa
- Slug: Identificador único usado na URL (ex: “minha-empresa”)
- CNPJ (opcional): Identificação fiscal brasileira
- Moeda: BRL (Real Brasileiro) - padrão
- Campos opcionais:
- Email, telefone, endereço
- Logo da empresa (em desenvolvimento)
- Clique em “Salvar”
Listagem de Organizações
A página de listagem mostra todas as organizações às quais você tem acesso:
Filtros Disponíveis
- Nome: Filtra por nome ou parte do nome
- Slug: Filtra por slug
- Status: Filtra por status (ativa, arquivada)
Informações Exibidas
- Nome: Nome da organização
- Slug: Identificador único
- CNPJ: Documento de identificação (se cadastrado)
- Status: Estado da organização (ativa, arquivada)
- Ações: Editar, arquivar, excluir
Gerenciando Usuários
Adicionar Usuário
- Acesse a organização desejada
- Vá em Configurações > Usuários
- Clique em “Convidar Usuário”
- Digite o email do usuário
- Usuário receberá convite por email para aceitar
- Após aceitar, usuário terá acesso à organização
Remover Usuário
- Acesse Configurações > Usuários
- Localize o usuário na lista
- Clique em “Remover” (ícone de lixeira)
- Confirme remoção
- Usuário perde acesso imediatamente à organização
Atualmente, todos os usuários de uma organização têm acesso completo a todos os dados e funcionalidades. Sistema de permissões granulares (visualizador, editor, administrador) está planejado para versões futuras.
Configurações da Organização
Configurações Disponíveis
Informações Básicas:- Nome, slug, CNPJ
- Logo da empresa (em desenvolvimento)
- Moeda padrão (BRL)
- Regime contábil (caixa ou competência)
- Plano de contas padrão
- Configurações de fechamento contábil
- Configurar integrações com Omie, ContaAzul, Google Sheets
- Ver Integrações para detalhes
Usuários e Permissões
- Convite de Usuários: Adicionar novos usuários à organização
- Remoção de Usuários: Remover acesso de usuários existentes
- Visualização de Atividades: Ver histórico de ações dos usuários (auditoria)
Arquivar ou Excluir Organização
Arquivar Organização
Oculta a organização da listagem principal, mas mantém todos os dados intactos:- Acesse Configurações > Organizações
- Localize a organização na lista
- Clique em “Arquivar”
- Confirme ação
Excluir Organização
⚠️ ATENÇÃO: Exclusão é permanente e irreversível. Todos os dados serão perdidos.- Acesse Configurações > Organizações
- Localize a organização na lista
- Clique em “Excluir” (ícone de lixeira)
- Digite o nome completo da organização para confirmar exclusão
- Clique em “Confirmar Exclusão”
- Todos os dados (transações, contas, categorias, usuários) serão removidos permanentemente
Veja Também
- Empresas - Gerenciar múltiplos CNPJs dentro de uma organização
- Integrações - Configurar integrações com sistemas externos
- Contatos - Gerenciar clientes e fornecedores