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Contatos

Contatos são pessoas ou empresas com as quais sua organização mantém relações financeiras. O NovaGestão oferece gestão unificada de todos os tipos de contatos.

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Tipos de Contatos

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Cliente

Pessoas ou empresas que recebem seus produtos/serviços:

• Geram contas a receber
• Aparecem em relatório de aging de recebíveis
• Podem ter crédito disponível ou bloqueado

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Fornecedor

Pessoas ou empresas que fornecem produtos/serviços para você:

• Geram contas a pagar
• Aparecem em relatório de aging de pagáveis
• Podem ter condições de pagamento específicas

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Outro

Contatos que não se enquadram nas categorias acima:

• Parceiros comerciais
• Consultores eventuais
• Órgãos públicos
• Instituições financeiras (quando não como banco)

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Cadastrando Contatos

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Informações Básicas

1. Acesse Configurações → Contatos
2. Clique em Novo Contato
3. Selecione o tipo (Cliente, Fornecedor, Outro)
4. Escolha Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
5. Preencha os dados:

Pessoa Jurídica:

• Razão Social
• Nome Fantasia (opcional)
• CNPJ
• Inscrição Estadual/Municipal (se aplicável)

Pessoa Física:

• Nome Completo
• CPF
• RG (opcional)

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Informações de Contato

• Email: Principal e secundários
• Telefone: Comercial, celular
• Site: URL (opcional)

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Endereço

• CEP (com preenchimento automático)
• Logradouro, número, complemento
• Bairro, cidade, estado

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Informações Financeiras (Opcional)

• Condições de pagamento padrão: Ex: 30/60/90 dias
• Limite de crédito: Para clientes
• Desconto padrão: Percentual ou valor fixo
• Observações: Notas sobre o contato

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Importando Contatos

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Via Integração Omie

Contatos são sincronizados automaticamente:

1. Configure integração com Omie
2. Sistema importa clientes e fornecedores periodicamente
3. Atualizações no Omie refletem no NovaGestão

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Via CSV

Para importar em massa, use o sistema geral de importação:

1. Acesse Operações → Importação de Dados
2. Selecione tipo de entidade: Contato
3. Baixe modelo CSV fornecido
4. Preencha os dados seguindo o template
5. Faça upload do arquivo
6. Revise mapeamento de campos e pré-visualização
7. Confirme importação

Campos obrigatórios: Nome comercial, tipo de contato

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Gerenciando Contatos

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Busca e Filtros

Busca rápida: Digite nome, documento ou email Filtros avançados:

• Tipo (Cliente, Fornecedor, Outro)
• Ativo/Inativo
• Com saldo em aberto
• Por cidade/estado
• Por categoria (se configurada)

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Editar Contato

1. Clique no contato desejado
2. Altere campos necessários
3. Salve alterações

Histórico: Todas as mudanças são registradas com data e usuário.

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Desativar Contato

Para contatos que não são mais utilizados:

1. Edite o contato
2. Desmarque Ativo
3. Salve

Resultado: Contato não aparece em buscas/seleções, mas dados históricos permanecem.

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Mesclar Contatos Duplicados

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Visualizando Detalhes

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Aba Informações

Dados cadastrais completos:

• Identificação
• Contato
• Endereço
• Informações financeiras

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Aba Transações

Histórico financeiro:

• Contas a Receber: Aparece para contatos do tipo Cliente
• Contas a Pagar: Aparece para contatos do tipo Fornecedor

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Aba Histórico

Trilha de auditoria completa:

• Alterações cadastrais (data, usuário, campos alterados)
• Valores antigos e novos para cada mudança
• Histórico completo de todas as modificações

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Casos de Uso Comuns

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Cadastrar Novo Cliente

Processo:

1. Antes de criar primeira venda, cadastre o cliente
2. Preencha dados completos (facilitará faturamento)
3. Configure condições de pagamento padrão
4. Defina limite de crédito se aplicável
5. Ao criar venda, selecione o cliente já cadastrado

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Importar Base de Fornecedores

Processo:

1. Exporte fornecedores do sistema antigo (CSV/Excel)
2. Ajuste formato para modelo NovaGestão
3. Faça importação em lote
4. Revise importação e corrija erros
5. Valide que todos estão disponíveis para uso

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Atualizar Dados de Contato

Cenário: Cliente mudou de endereço Processo:

1. Localize cliente via busca
2. Edite informações de endereço
3. Salve alterações
4. Sistema registra histórico de mudança
5. Próximas notas fiscais usarão novo endereço

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Relatórios com Contatos

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Extrato de Cliente

Veja todos os lançamentos de um cliente:

1. Abra detalhes do cliente
2. Aba Transações
3. Filtre por período
4. Exporte se necessário

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Extrato de Fornecedor

Analise compras de um fornecedor:

1. Abra detalhes do fornecedor
2. Aba Transações
3. Visualize histórico de compras
4. Identifique padrões e oportunidades de negociação

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Aging por Contato

Veja inadimplência ou obrigações:

• Aging de Recebíveis - Por cliente
• Aging de Pagáveis (planejado) - Por fornecedor

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Integrações

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Omie

Sincronização bidirecional:

• Importa clientes e fornecedores do Omie
• Atualizações no Omie refletem no NovaGestão
• Novos contatos criados no NovaGestão podem ser enviados ao Omie (planejado)

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ContaAzul

Importação de contatos:

• Sincroniza clientes e fornecedores
• Atualização periódica automática

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Planilhas Google

Importação via planilha:

• Configure integração com Google Sheets
• Mantenha planilha atualizada
• Sistema sincroniza periodicamente

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Perguntas Frequentes

Posso ter o mesmo CNPJ em múltiplos contatos? Não recomendado. Use a mesclagem de contatos se houver duplicatas. Um CNPJ deve ter um único registro. Como diferenciar matriz e filiais? Use o campo “Nome Fantasia” ou crie contatos separados. Funcionalidade específica para grupos empresariais está planejada. Posso ter contatos sem CPF/CNPJ? Sim, para contatos internacionais. CPF/CNPJ são opcionais, mas fortemente recomendados para brasileiros. Contatos inativos aparecem em relatórios históricos? Sim, contatos inativos permanecem em dados históricos, apenas não aparecem em novas seleções. Posso categorizar contatos (ex: por região, segmento)? Não diretamente. Use o campo “Observações” ou aguarde funcionalidade de tags/categorias (planejado).

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Veja Também

• Contas a Receber - Gerencie vendas
• Contas a Pagar - Gerencie compras
• Aging - Análise de inadimplência
• Integração Omie - Sincronize contatos automaticamente