Gerenciamento de Categorias
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Uso de Categorias
As categorias são usadas principalmente para classificar:- Receitas: Entradas de recursos (vendas, serviços, investimentos, etc.)
- Despesas: Saídas de recursos (custos operacionais, despesas administrativas, impostos, etc.)
Estrutura Hierárquica
As categorias são organizadas em uma estrutura hierárquica:
- Grupos de Categorias: Agrupamentos de alto nível (ex: Vendas, Marketing, Operacional)
- Categorias: Classificações intermediárias (ex: Vendas de Produtos, Vendas de Serviços)
- Subcategorias: Classificações detalhadas (ex: Produto A, Produto B)
Listagem de Categorias
A página de listagem de categorias mostra todas as categorias cadastradas e permite:
Filtros Disponíveis
- Grupo: Filtra por grupo de categoria
- Nome: Busca por nome da categoria
- Status: Filtra por status (ativa, inativa)
Informações Exibidas
- Nome: Nome da categoria
- Grupo: Grupo ao qual a categoria pertence
- Categoria Pai: Categoria superior na hierarquia (se houver)
- Código Contábil: Código para integração com sistemas contábeis
- Status: Estado da categoria (ativa, inativa)
Cadastro de Categorias
Para cadastrar uma nova categoria:
- Na página de listagem, clique no botão “Nova Categoria”
- Preencha os campos do formulário:
- Nome: Nome descritivo da categoria
- Grupo: Grupo ao qual a categoria pertence (opcional)
- Categoria Pai: (opcional) Para criar subcategorias em uma hierarquia
- Código Contábil: (opcional) Código para integração contábil
- Clique em “Salvar” para registrar a categoria
Edição de Categorias
Para editar uma categoria existente:- Na listagem, clique na categoria que deseja editar
- Na página de detalhes, clique no botão “Editar”
- Modifique os campos necessários
- Clique em “Salvar” para confirmar as alterações
Inativação de Categorias
Para inativar uma categoria sem excluí-la:- Na página de edição da categoria, desmarque a opção “Ativa”
- Clique em “Salvar” para confirmar
- A categoria permanecerá no sistema, mas não estará disponível para novas transações
Integração Contábil
As categorias podem ser integradas com sistemas contábeis através do código contábil:- Defina códigos contábeis que correspondam ao plano de contas do seu sistema contábil
- As transações categorizadas serão exportadas com os códigos contábeis correspondentes
- Isso facilita a importação e reconciliação em sistemas de contabilidade externos