Como Fazer
Guias práticos e orientados a tarefas. Cada guia responde à pergunta “Como faço para…?” com instruções diretas passo a passo.Estes guias são projetados para usuários que já conhecem o básico do sistema e querem realizar uma tarefa específica rapidamente.
📝 Cadastros Básicos
Guias para cadastrar informações fundamentais no sistema.- Como Criar uma Categoria - Criar categorias de receita ou despesa
- Como Cadastrar Cliente ou Fornecedor - Adicionar novos contatos
- Como Cadastrar Conta a Pagar - Registrar despesa a vencer
- Como Cadastrar Conta a Receber - Registrar receita a receber
- Como Adicionar Usuário - Convidar novos usuários à organização
💸 Transações
Guias para gerenciar movimentações financeiras.- Como Registrar uma Transação Manual - Lançar entrada ou saída de dinheiro
- Como Categorizar Transações - Classificar transações por categoria contábil
- Como Fazer Transferência Entre Contas - Movimentar dinheiro entre contas da mesma empresa
- Como Corrigir Transação Errada - Editar ou excluir lançamentos incorretos
📊 Relatórios
Guias para gerar e analisar relatórios gerenciais.- Como Filtrar Fluxo de Caixa - Usar filtros para análises customizadas
- Como Usar Toggles no Fluxo de Caixa - Alternar visualizações (Orçado, Detalhes, etc.)
- Como Analisar DRE por Período - Comparar resultados entre períodos
- Como Gerar Relatório de Aging - Analisar inadimplência de clientes
🔄 Importação e Exportação
Guias para importar e exportar dados.- Como Importar Extrato CSV - Importar transações bancárias
- Como Validar Dados Antes da Importação - Verificar formato e conteúdo
- Como Exportar Relatório para Excel - Baixar dados em planilha
⚙️ Configurações Avançadas
Guias para funcionalidades avançadas e configurações especiais.- Como Criar um Orçamento - Planejar receitas e despesas futuras
- Como Criar Snapshot de Saldo - Registrar saldo para reconciliação
- Como Criar Regra de Alocação - Automatizar distribuição de despesas
- Como Configurar Hierarquia de Centros de Custo - Organizar centros de custo em estrutura hierárquica
Estrutura dos Guias
Cada guia “Como Fazer” segue esta estrutura:- Objetivo: O que você vai realizar
- Tempo estimado: Quanto tempo leva
- Pré-requisitos: O que você precisa antes de começar
- Solução Rápida: Resumo em 3-5 passos
- Passo a Passo: Instruções detalhadas com capturas de tela
- Variações Comuns: Cenários alternativos
- Problemas Comuns: Soluções para erros frequentes
- Veja Também: Links para conteúdo relacionado
Diferença entre Como Fazer e Tutoriais
Como Fazer:- ✅ Foco em uma tarefa específica
- ✅ Instruções diretas e objetivas
- ✅ Para quem já conhece o básico
- ✅ Tempo: 2-5 minutos
- ✅ Ensina conceitos e processos completos
- ✅ Inclui contexto e explicações
- ✅ Para quem está aprendendo
- ✅ Tempo: 15-30 minutos
Veja Também
- Tutoriais - Guias completos para aprender o sistema
- Referência - Documentação técnica completa
- Conceitos - Explicações de conceitos financeiros
- FAQ - Perguntas frequentes