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Como Criar uma Categoria Contábil

Objetivo: Criar uma nova categoria para classificar transações financeiras (receitas ou despesas) Tempo estimado: 1-2 minutos Pré-requisitos:
  • Permissão para gerenciar categorias
  • Entendimento básico de classificação contábil

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Solução Rápida

  1. Acesse Parametrização → Categorias
  2. Clique em “Nova Categoria”
  3. Preencha nome da categoria
  4. (Opcional) Selecione categoria pai para criar subcategoria
  5. Clique em “Salvar”

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Passo a Passo

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1. Acessar o Módulo de Categorias

No menu lateral, navegue até Parametrização → Categorias Você verá a estrutura hierárquica de todas as categorias existentes.

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2. Iniciar Novo Cadastro

Clique no botão “Nova Categoria” O formulário de cadastro será exibido.

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3. Preencher Informações Básicas

Nome (obrigatório):
  • Digite um nome descritivo e claro
  • Use nomes que facilitem identificação futura
  • Exemplos: “Vendas de Produtos”, “Salários e Encargos”, “Marketing Digital”
Grupo (opcional):
  • Selecione um grupo de categorias para organização de alto nível
  • Exemplos de grupos: “Vendas”, “Marketing”, “Operacional”, “Administrativo”
  • Se não existir grupo adequado, deixe em branco
Categoria Pai (opcional):
  • Selecione se esta é uma subcategoria de outra categoria
  • Útil para criar hierarquias detalhadas
  • Exemplo: Categoria pai “Marketing” → Subcategoria “Marketing Digital” → Subsubcategoria “Google Ads”
Código Contábil (opcional):
  • Informe código do plano de contas contábil (se houver)
  • Facilita integração com sistemas de contabilidade
  • Exemplo: “3.1.01.001”
Exemplo de preenchimento: 
Nome: Marketing Digital
Grupo: Marketing
Categoria Pai: (nenhuma)
Código Contábil: 3.1.02.001
Status: Ativa

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4. Confirmar Cadastro

Revise as informações e clique em “Salvar” O sistema:
  • Criará a categoria
  • Disponibilizará imediatamente para uso em transações
  • Mostrará a categoria na listagem hierárquica
💡 Dica: Após criar, a categoria estará disponível nos seletores de categoria em contas a pagar, contas a receber e transações.

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Variações Comuns

Para criar uma hierarquia completa:
  1. Crie primeiro a categoria pai (ex: “Vendas”)
  2. Depois crie as subcategorias, selecionando a categoria pai
  3. Exemplo de hierarquia: 
    Vendas (pai)
├── Vendas de Produtos (subcategoria)
│   ├── Produto A (subsubcategoria)
│   └── Produto B (subsubcategoria)
└── Vendas de Serviços (subcategoria)
    ├── Consultoria (subsubcategoria)
    └── Manutenção (subsubcategoria)
Para reorganizar categorias existentes:
  1. Edite a categoria que deseja mover
  2. Altere o campo “Categoria Pai”
  3. Salve - a categoria será movida na hierarquia
Para importar categorias de um plano de contas contábil:
  1. Use a funcionalidade de Importação em Massa
  2. Prepare CSV com colunas: nome, categoria_pai, codigo_contabil
  3. Importe de uma vez todo o plano de contas

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Problemas Comuns

“Nome da categoria já existe”
  • Causa: Tentou criar categoria com nome idêntico a uma existente
  • Solução: Use um nome diferente ou mais específico. Exemplo: em vez de “Marketing”, use “Marketing Digital” ou “Marketing Offline”
“Não consigo criar subcategoria”
  • Causa: Categoria pai não foi selecionada corretamente
  • Solução: No campo “Categoria Pai”, digite algumas letras do nome da categoria pai e selecione da lista que aparece
“Categoria não aparece nos filtros”
  • Causa: Categoria foi criada como inativa
  • Solução: Edite a categoria e marque o status como “Ativa”
“Hierarquia ficou confusa”
  • Causa: Muitos níveis de hierarquia ou estrutura mal planejada
  • Solução: Recomendamos no máximo 3 níveis de hierarquia. Se necessário, reorganize editando as categorias e alterando as categorias pai

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