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Como Cadastrar Cliente ou Fornecedor

Objetivo: Adicionar um novo contato (cliente, fornecedor ou outro tipo) no sistema Tempo estimado: 3-5 minutos Pré-requisitos:
  • Permissão para gerenciar contatos
  • Dados do contato (nome, CPF/CNPJ)

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Solução Rápida

  1. Acesse Configurações → Contatos
  2. Clique em “Novo Contato”
  3. Selecione tipo (Cliente, Fornecedor, Outro)
  4. Escolha Pessoa Física ou Jurídica
  5. Preencha nome e documento (CPF/CNPJ)
  6. Clique em “Salvar”

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Passo a Passo

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1. Acessar o Módulo de Contatos

No menu lateral, navegue até Configurações → Contatos Você verá a listagem de todos os contatos cadastrados.

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2. Iniciar Novo Cadastro

Clique no botão “Novo Contato” O formulário de cadastro será exibido.

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3. Definir Tipo de Contato

Selecione o tipo apropriado: Cliente:
  • Pessoa ou empresa que compra seus produtos/serviços
  • Gerará contas a receber
Fornecedor:
  • Pessoa ou empresa que fornece produtos/serviços para você
  • Gerará contas a pagar
Outro:
  • Parceiros, consultores eventuais, órgãos públicos
💡 Dica: Um contato pode ser Cliente E Fornecedor simultaneamente. Nesse caso, marque ambas as opções.

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4. Escolher Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica (empresa):
  • Para cadastrar empresas, estabelecimentos
  • Requer CNPJ
Pessoa Física (indivíduo):
  • Para cadastrar pessoas físicas
  • Requer CPF

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5. Preencher Dados Obrigatórios

Para Pessoa Jurídica:
  • Razão Social (obrigatório): Nome oficial da empresa
  • CNPJ (obrigatório): 14 dígitos
  • Nome Fantasia (opcional): Nome comercial
  • Inscrição Estadual (opcional): Se aplicável
Para Pessoa Física:
  • Nome Completo (obrigatório): Nome da pessoa
  • CPF (obrigatório): 11 dígitos
  • RG (opcional): Documento de identidade
Exemplo - Pessoa Jurídica: 
Razão Social: XYZ Tecnologia Ltda
Nome Fantasia: XYZ Tech
CNPJ: 12.345.678/0001-90
Tipo: Cliente
Exemplo - Pessoa Física: 
Nome Completo: João Silva
CPF: 123.456.789-00
Tipo: Fornecedor

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6. Preencher Informações de Contato (Opcional mas Recomendado)

Email:
  • Email principal para comunicações
  • Emails adicionais (separados por vírgula)
Telefone:
  • Telefone comercial ou celular
  • Use formato: (11) 98765-4321
Site:
  • URL do site da empresa (se houver)

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7. Adicionar Endereço (Opcional)

CEP:
  • Digite o CEP e pressione Tab
  • Sistema preencherá automaticamente logradouro, bairro, cidade e estado
Complemento manual (se necessário):
  • Número, complemento
  • Ajuste o logradouro se necessário

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8. Configurar Informações Financeiras (Opcional)

Condições de pagamento padrão:
  • Exemplo: “30 dias”, “30/60/90 dias”, “À vista”
  • Usado automaticamente em novas transações com este contato
Limite de crédito (para clientes):
  • Valor máximo de crédito concedido
  • Sistema alertará se limite for ultrapassado
Desconto padrão:
  • Percentual ou valor fixo de desconto
  • Aplicado automaticamente em novas vendas

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9. Adicionar Observações (Opcional)

Use o campo “Observações” para:
  • Notas sobre o contato
  • Informações comerciais relevantes
  • Histórico de relacionamento

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10. Confirmar Cadastro

Revise todas as informações e clique em “Salvar” O sistema:
  • Validará CPF/CNPJ (se informado)
  • Criará o contato
  • Disponibilizará imediatamente para uso
💡 Dica: Após salvar, você pode vincular o contato a contas a pagar, contas a receber e transações.

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Variações Comuns

Se o contato for Cliente E Fornecedor:
  • Marque ambos os tipos no formulário
  • O contato aparecerá nas listas de clientes e fornecedores
  • Você poderá criar tanto contas a pagar quanto contas a receber para este contato
Para cadastrar matriz e filiais:
  • Cadastre cada CNPJ como contato separado
  • Use o campo “Nome Fantasia” para diferenciar (ex: “Empresa X - Matriz”, “Empresa X - Filial SP”)
  • Ou use o campo “Observações” para indicar a relação
Para contatos internacionais sem CPF/CNPJ:
  • Deixe o campo de documento vazio
  • Preencha os demais dados normalmente
  • Use o campo “Observações” para informar o documento estrangeiro

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Problemas Comuns

“CNPJ já cadastrado”
  • Causa: Tentou cadastrar um CNPJ que já existe no sistema
  • Solução: Busque o contato existente e edite-o em vez de criar duplicata. Use a busca para localizar pelo CNPJ.
“CNPJ inválido”
  • Causa: CNPJ digitado está incorreto ou em formato inválido
  • Solução: Verifique o CNPJ correto. O sistema aceita com ou sem formatação (12345678000190 ou 12.345.678/0001-90)
“CEP não encontrado”
  • Causa: CEP não existe na base de correios
  • Solução: Verifique o CEP correto ou preencha o endereço manualmente (todos os campos estarão editáveis)
“Não consigo marcar como Cliente E Fornecedor”
  • Causa: Interface não suporta múltipla seleção
  • Solução: Marque o tipo principal primeiro, salve, e depois edite o contato para adicionar o segundo tipo

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