Skip to main content

​
Como Cadastrar uma Conta a Receber

Objetivo: Registrar uma nova receita a receber (fatura emitida para cliente, venda a prazo) no sistema Tempo estimado: 2-3 minutos Pré-requisitos:
  • Cliente cadastrado no sistema
  • Permissão para criar contas a receber
  • Categoria contábil definida para classificar a receita

​
Solução Rápida

  1. Acesse Contabilidade → Contas a Receber
  2. Clique em “Nova Conta a Receber”
  3. Preencha cliente, valor, vencimento e categoria
  4. Clique em “Salvar”

​
Passo a Passo

​
1. Acessar o Módulo de Contas a Receber

No menu lateral, navegue até Contabilidade → Contas a Receber Você verá a listagem de todas as contas a receber já cadastradas.

​
2. Iniciar Novo Cadastro

Clique no botão “Nova Conta a Receber” (geralmente no canto superior direito da tela) O formulário de cadastro será exibido.

​
3. Preencher Informações Obrigatórias

Cliente (obrigatório):
  • Selecione o cliente da lista
  • Se o cliente não existir, clique em “Novo Cliente” para cadastrá-lo
Data de Vencimento (obrigatório):
  • Defina quando o recebimento é esperado
  • Use o seletor de data ou digite no formato DD/MM/AAAA
Valor Total (obrigatório):
  • Informe o montante total a ser recebido
  • Use ponto ou vírgula para separar centavos (ex: 3.800,00 ou 3800.00)
Categoria (obrigatório):
  • Selecione a categoria contábil apropriada (ex: “Vendas de Produtos”, “Prestação de Serviços”, “Consultoria”)
  • Isso permite análises posteriores no DRE e relatórios
Exemplo: 
Cliente: XYZ Soluções Ltda
Vencimento: 30/11/2025
Valor Total: R$ 3.800,00
Categoria: Receitas > Prestação de Serviços

​
4. Preencher Informações Opcionais

Número da Fatura:
  • Número da nota fiscal ou fatura emitida
  • Útil para rastreamento e para o cliente identificar o pagamento
Data de Emissão:
  • Data em que a fatura foi emitida
  • Importante para controle do regime de competência
Valor de Impostos:
  • Montante referente a tributos retidos ou destacados na fatura
  • O sistema calculará automaticamente o Valor Líquido
Descrição:
  • Detalhes sobre o serviço prestado ou produto vendido
  • Exemplo: “Consultoria de 40 horas - Projeto de Automação”
Centro de Custo (se aplicável):
  • Aloque a receita a um departamento ou projeto específico

​
5. Confirmar Cadastro

Revise todos os campos preenchidos e clique em “Salvar” O sistema:
  • Validará os dados obrigatórios
  • Criará a conta a receber com status “Pendente”
  • Redirecionará para a página de detalhes da conta ou para a listagem
💡 Dica: Após salvar, você pode anexar a nota fiscal emitida na página de detalhes da conta.

​
Variações Comuns

Se a venda for parcelada:
  1. No formulário, procure a opção “Parcelar”
  2. Informe o número de parcelas
  3. O sistema criará automaticamente múltiplas contas a receber, uma para cada parcela
  4. Cada parcela terá vencimentos mensais sequenciais
Para receitas recorrentes (ex: mensalidade, assinatura):
  1. Cadastre a primeira conta normalmente
  2. Após salvar, use a opção “Duplicar” para criar as próximas
  3. Ajuste apenas a data de vencimento e número da fatura nas duplicatas
Se emitir nota fiscal eletrônica (NF-e):
  1. Emita a NF-e no sistema de faturamento (Omie, ContaAzul, etc.)
  2. A integração pode criar a conta a receber automaticamente
  3. Ou importe o XML da NF-e usando “Importar da NF-e” no topo do formulário

​
Problemas Comuns

“Cliente não encontrado na lista”
  • Causa: O cliente ainda não foi cadastrado no sistema
  • Solução: Clique em ”+ Novo Cliente” no seletor de clientes, preencha os dados básicos (nome e CNPJ/CPF) e salve. O cliente ficará disponível imediatamente.
“Categoria obrigatória não preenchida”
  • Causa: Tentou salvar sem selecionar uma categoria contábil
  • Solução: Selecione uma categoria apropriada. Se não souber qual usar, escolha uma categoria genérica como “Receitas de Serviços” e ajuste depois.
“Data de vencimento inválida”
  • Causa: Data informada está em formato incorreto
  • Solução: Use o formato DD/MM/AAAA. O sistema aceita datas passadas (para registrar contas já vencidas) e futuras.
“Valor com formato incorreto”
  • Causa: Valor digitado com caracteres inválidos
  • Solução: Use apenas números, ponto ou vírgula. Exemplos válidos: 3800, 3800.00, 3.800,00

​
Veja Também