Skip to main content

​
Grupos de Categorias

As imagens nesta página ainda não foram criadas. A funcionalidade descrita está implementada, mas screenshots ilustrativos serão adicionados em breve.
Grupos de categorias permitem agrupar múltiplas categorias relacionadas para facilitar análises gerenciais e relatórios consolidados, sem alterar o plano de contas contábil.
Acesse via Contabilidade → Grupos de Categorias
Grupos de categorias

​
Quando Usar

Use grupos de categorias quando você precisa:
  • Consolidar relatórios: Agrupar múltiplas categorias em uma linha do DRE gerencial
  • Análises customizadas: Criar agrupamentos que fazem sentido para seu negócio
  • Simplificar visualização: Reduzir complexidade de relatórios com muitas categorias
  • Comparações: Facilitar benchmarking entre períodos ou organizações

​
Criando Grupos de Categorias

  1. Acesse Contabilidade → Grupos de Categorias
  2. Clique em Novo Grupo de Categorias
  3. Preencha os campos:
    • Nome: Identificação do grupo (ex: “Despesas com Pessoal”)
    • Descrição: Detalhes sobre o propósito do grupo
    • Categorias: Selecione as categorias que compõem o grupo
  4. Clique em Salvar
Criar grupo de categorias

​
Casos de Uso Comuns

​
Consolidar Despesas de Pessoal

Agrupe todas as categorias relacionadas a pessoal: Grupo: “Despesas com Pessoal”
  • Salários
  • Encargos Sociais
  • Benefícios
  • Vale Transporte
  • Vale Refeição
  • Treinamentos
Benefício: Veja total de despesas com pessoal em uma linha do relatório.

​
Agrupar Custos de Marketing

Consolide investimentos em marketing: Grupo: “Marketing”
  • Marketing Digital
  • Publicidade
  • Eventos
  • Assessoria de Imprensa
  • Materiais Promocionais
Benefício: Analise ROI total de marketing sem navegar múltiplas categorias.

​
Organizar Despesas Administrativas

Agrupe custos administrativos: Grupo: “Administrativo”
  • Material de Escritório
  • Telefonia
  • Internet
  • Limpeza
  • Segurança
  • Correios
Benefício: Identifique oportunidades de redução em despesas gerais.

​
Grupos vs Categorias Hierárquicas

Diferença principal:
  • Categorias hierárquicas: Estrutura rígida do plano de contas
  • Grupos: Agrupamentos flexíveis para análises gerenciais
Exemplo: 
Categorias (hierárquicas):
├── Despesas Operacionais
│   ├── Salários
│   ├── Aluguel
│   └── Marketing Digital
└── Despesas Administrativas
    ├── Material de Escritório
    └── Internet

Grupos (flexíveis):
- "Custos Fixos": Salários + Aluguel + Internet
- "Custos Variáveis": Marketing Digital + Material de Escritório
Vantagem: Mesmas categorias podem estar em múltiplos grupos, permitindo diferentes visões dos dados.

​
Usando Grupos em Relatórios

Visualização por grupos de categorias nos relatórios financeiros (DRE e Fluxo de Caixa) está em desenvolvimento. Atualmente, os relatórios mostram categorias individuais ou hierarquias de categorias, mas não há agrupamento por grupos personalizados.Você pode criar os grupos para organizar sua estrutura, que serão utilizados quando a funcionalidade de visualização estiver disponível.

​
Perguntas Frequentes

Uma categoria pode estar em múltiplos grupos? Sim! Essa é uma das principais vantagens. Você pode ter:
  • “Salários” em “Despesas com Pessoal” E “Custos Fixos”
  • “Marketing Digital” em “Marketing” E “Custos Variáveis”
Grupos afetam o plano de contas? Não. Grupos são apenas uma camada de visualização e análise. O plano de contas permanece inalterado. Preciso criar grupos para todas as categorias? Não. Crie grupos conforme necessidade. Categorias sem grupo aparecem individualmente nos relatórios. Posso editar grupos após criar? Sim, você pode adicionar/remover categorias de grupos a qualquer momento. As mudanças refletem imediatamente nos relatórios.

​
Veja Também