Skip to main content

​
Como Categorizar Transações

Objetivo: Classificar transações financeiras em categorias contábeis para análise e relatórios Tempo estimado: 1 minuto por transação (ou segundos para transações em lote) Pré-requisitos:
  • Transações cadastradas (importadas ou manuais)
  • Categorias contábeis configuradas
  • Permissão para editar transações

​
Solução Rápida

  1. Acesse Caixa e Equivalentes → Transações
  2. Filtre por “Sem Categoria” para ver transações não categorizadas
  3. Clique na transação
  4. Selecione a categoria apropriada
  5. Salve

​
Passo a Passo

​
1. Identificar Transações Sem Categoria

Navegue até Caixa e Equivalentes → Transações Use o filtro “Categoria” e selecione “Sem Categoria” ou transações com categoria vazia 💡 Dica: Ordene por valor (maiores primeiro) para priorizar transações mais significativas.

​
2. Abrir Transação para Editar

Clique na transação que deseja categorizar Na página de detalhes, clique em “Editar”

​
3. Selecionar Categoria Apropriada

No campo “Categoria”, digite algumas letras para buscar ou navegue pela lista Exemplos de categorização: Receitas:
  • Vendas de produtos → “Vendas > Produtos”
  • Serviços prestados → “Receitas > Serviços”
  • Juros recebidos → “Receitas Financeiras”
Despesas:
  • Aluguel → “Despesas Fixas > Aluguel”
  • Pagamento a fornecedor → “Compras > Fornecedores”
  • Salários → “Pessoal > Salários e Encargos”
  • Impostos → “Impostos e Taxas”
  • Marketing → “Vendas e Marketing > Publicidade”

​
4. Salvar Categorização

Clique em “Salvar” A transação agora está categorizada e aparecerá nos relatórios apropriados.

​
Categorização em Lote

Para categorizar múltiplas transações similares:
  1. Filtre transações por descrição similar (ex: todas com “ALUGUEL”)
  2. Selecione múltiplas transações (checkbox)
  3. Use ação em lote “Categorizar Selecionadas”
  4. Escolha a categoria
  5. Confirme
Economia de tempo: Categorize 10-50 transações de uma vez!

​
Criando Regras de Categorização Automática

Para transações recorrentes:
  1. Categorize uma transação manualmente
  2. Clique em “Criar Regra” (se disponível)
  3. O sistema criará regra baseada na descrição
  4. Futuras transações com descrição similar serão categorizadas automaticamente
Exemplo de regra:
  • Se descrição contém “ALUGUEL” → Categoria “Despesas Fixas > Aluguel”
  • Se descrição contém “ENERGIA” → Categoria “Despesas Fixas > Energia Elétrica”

​
Boas Práticas

Priorização (Princípio de Pareto):
  1. Categorize transações maiores primeiro (80% do valor)
  2. Depois categorize as menores
  3. Transações muito pequenas podem usar categoria genérica
Consistência:
  • Use sempre a mesma categoria para o mesmo tipo de gasto
  • Exemplo: Sempre use “Marketing > Marketing Digital” para Google Ads, nunca varie
Revisão mensal:
  • Reserve 30 minutos mensais para categorizar transações pendentes
  • Faça antes de gerar relatórios (DRE, Fluxo de Caixa)
Categorias genéricas (quando não souber):
  • “Despesas Operacionais” para despesas gerais
  • “Outras Receitas” para receitas não classificadas
  • Melhore a categorização depois se necessário

​
Problemas Comuns

“Não sei qual categoria usar”
  • Solução: Use categoria genérica inicialmente (“Despesas Operacionais” ou “Outras Receitas”)
  • Ou: Pergunte ao contador qual categoria usar
  • Ou: Consulte lista de categorias comuns
“Categoria não existe”
  • Solução: Crie a categoria primeiro em Parametrização → Categorias, depois volte e categorize a transação
“Transação já categorizada mas está errada”
  • Solução: Edite a transação e altere a categoria. Recategorizações são permitidas a qualquer momento.
“Muitas transações para categorizar manualmente”
  • Solução 1: Use categorização em lote
  • Solução 2: Crie regras de categorização automática
  • Solução 3: Configure integração com Omie/ContaAzul para categorização automática

​
Veja Também