Skip to main content

​
Como Corrigir uma Transação Errada

Objetivo: Corrigir, editar ou excluir uma transação que foi registrada com erro Tempo estimado: 1-2 minutos Pré-requisitos:
  • Permissão para editar/excluir transações
  • Identificar qual transação está incorreta

​
Solução Rápida

Para editar:
  1. Localize a transação em Caixa e Equivalentes → Transações
  2. Clique na transação
  3. Clique em “Editar”
  4. Corrija os campos necessários
  5. Salve
Para excluir:
  1. Localize a transação
  2. Clique na transação
  3. Clique em “Excluir” (ícone de lixeira ou menu de opções)
  4. Confirme a exclusão

​
Passo a Passo - Editar Transação

​
1. Localizar a Transação

Acesse Caixa e Equivalentes → Transações Use filtros para encontrar a transação:
  • Por data: Se lembra quando foi registrada
  • Por valor: Se lembra do montante
  • Por descrição: Busque por palavras-chave
  • Por conta: Filtre pela conta bancária

​
2. Abrir para Edição

Clique na transação incorreta Na página de detalhes, clique em “Editar”

​
3. Corrigir Campos Necessários

Identifique o que está errado e corrija: Data incorreta:
  • Ajuste para a data correta da movimentação
Valor errado:
  • Corrija o montante
  • Verifique se o sinal está correto (positivo para entrada, negativo para saída)
Categoria errada:
  • Selecione a categoria correta
Descrição incompleta ou errada:
  • Reescreva com informações precisas
Conta errada:
  • Mude para a conta bancária correta

​
4. Salvar Alterações

Clique em “Salvar” O sistema:
  • Atualizará a transação
  • Recalculará o saldo da conta
  • Registrará a alteração no histórico de auditoria
💡 Dica: Todas as edições são registradas. Você pode ver o histórico de alterações na aba “Histórico” da transação.

​
Passo a Passo - Excluir Transação

​
1. Quando Excluir

Exclua uma transação quando:
  • Foi registrada em duplicidade
  • Foi criada por engano
  • Representa movimentação que não ocorreu
⚠️ Atenção: Exclusão é permanente. Se a transação existiu mas tem erro, prefira editar em vez de excluir.

​
2. Localizar e Abrir Transação

Acesse Caixa e Equivalentes → Transações Clique na transação que deseja excluir

​
3. Confirmar Exclusão

Na página de detalhes, procure o botão “Excluir” (ícone de lixeira ou no menu ”…”) Clique em “Excluir” Confirme a exclusão quando solicitado

​
4. Verificar Resultado

Após exclusão:
  • Transação desaparece da listagem
  • Saldo da conta é recalculado automaticamente
  • Exclusão é registrada no log de auditoria

​
Cenários Comuns

​
Cenário 1: Valor Digitado Errado

Problema: Registrou R1.000maseraR 1.000 mas era R 10.000 Solução:
  1. Edite a transação
  2. Corrija o valor de 1000.00 para 10000.00
  3. Salve

​
Cenário 2: Sinal Invertido

Problema: Registrou entrada (+) mas era saída (-) Solução:
  1. Edite a transação
  2. Mude valor de positivo para negativo (ou vice-versa)
  3. Exemplo: De 1500 para -1500
  4. Salve

​
Cenário 3: Transação Duplicada

Problema: Mesma transação foi registrada duas vezes Solução:
  1. Identifique qual é a duplicata (compare data, valor, descrição)
  2. Exclua UMA das transações (mantenha a correta)
  3. Verifique se saldo da conta está correto após exclusão

​
Cenário 4: Conta Bancária Errada

Problema: Registrou na Conta A mas era na Conta B Solução:
  1. Edite a transação
  2. Mude o campo “Conta” de A para B
  3. Salve
  4. Saldo de ambas as contas será recalculado

​
Cenário 5: Categoria Completamente Errada

Problema: Categorizou como “Marketing” mas era “Salários” Solução:
  1. Edite a transação
  2. Mude a categoria
  3. Salve
  4. Transação aparecerá na categoria correta nos relatórios

​
Correções em Lote

Para corrigir múltiplas transações similares:
  1. Filtre transações com o mesmo erro (ex: todas com categoria errada)
  2. Selecione múltiplas transações (checkbox)
  3. Use ação em lote “Editar Categoria” ou “Recategorizar”
  4. Ou use ação “Excluir Selecionadas” para duplicatas

​
Problemas Comuns

“Não consigo excluir a transação”
  • Causa: Transação está vinculada a reconciliação bancária ou outro registro
  • Solução: Remova primeiro a vinculação ou use edição para corrigir em vez de excluir
“Saldo ficou errado após correção”
  • Causa: Pode ter mais de uma transação com erro
  • Solução: Revise outras transações do mesmo período. Use snapshot de saldo para validar.
“Não sei se devo editar ou excluir”
  • Regra:
    • Editar se transação existiu mas tem erro nos dados
    • Excluir se transação não deveria existir (duplicata, engano)
“Corrigi mas relatório ainda mostra valor errado”
  • Causa: Cache do navegador ou relatório não foi atualizado
  • Solução: Atualize a página (F5) ou limpe cache do navegador

​
Veja Também