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Como Criar uma Regra de Alocação de Custos

• Centros de custo já cadastrados no sistema
• Categorias configuradas
• Entendimento de como quer ratear os custos

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Solução Rápida

1. Acesse Contabilidade → Regras de Alocação
2. Clique em Nova Regra de Alocação
3. Defina nome, categoria e prioridade
4. Adicione centros de custo com percentuais (total = 100%)
5. Marque como Ativa
6. Salve

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Passo a Passo

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Passo 1: Acesse o Módulo de Regras

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Passo 2: Inicie Nova Regra

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Passo 3: Configure Informações Básicas

• Exemplo: “Rateio de Aluguel”
• Use nomes descritivos e claros

• Exemplo: “Aluguel rateado por área ocupada (m²)”
• Documente o motivo dos percentuais

• Selecione da lista de categorias existentes
• Ex: “Aluguel”, “Infraestrutura TI”, “Custos Compartilhados”

• Use 1 para regras principais
• Use 2+ apenas se tiver regras concorrentes

• ✅ Marcado: Regra aplicada automaticamente
• ⬜ Desmarcado: Regra salva mas inativa

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Passo 4: Defina as Alocações

1. Clique em + Adicionar Alocação
2. Centro de custo: Selecione o destino
3. Percentual: Defina quanto vai para este centro
4. Repita para todos os centros

Vendas (200m²):      40%
TI (150m²):          30%
Administrativo (100m²): 20%
Marketing (50m²):    10%
Total:               100% ✓

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Passo 5: Valide e Salve

• ✅ Nome é claro e descritivo?
• ✅ Categoria correta selecionada?
• ✅ Percentuais somam exatamente 100%?
• ✅ Todos os centros de custo necessários incluídos?
• ✅ Regra está marcada como “Ativa”?

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Passo 6: Teste a Regra

1. Crie uma nova despesa na categoria configurada
2. Sistema deve aplicar alocação automaticamente
3. Verifique se distribuição está correta
4. Ajuste a regra se necessário

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Como a Regra Funciona

1. Sistema verifica se a categoria tem regras associadas
2. Se houver regra ativa, aplica automaticamente
3. Valor é distribuído entre os centros de custo conforme percentuais
4. Alocação aparece detalhada na transação

• Categoria: “Aluguel”
• Vendas: 40%
• Marketing: 30%
• TI: 20%
• Administrativo: 10%

• Vendas: R$ 4.000,00 (40%)
• Marketing: R$ 3.000,00 (30%)
• TI: R$ 2.000,00 (20%)
• Administrativo: R$ 1.000,00 (10%)

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Casos de Uso Comuns

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Rateio de Custos Fixos

• Categoria: “Aluguel”
• Critério: Metros quadrados de cada departamento
• Alocações baseadas em proporção de área

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Distribuição de Custos de TI

• Categoria: “Infraestrutura TI”
• Critério: Número de usuários por departamento
• Alocações baseadas em proporção de usuários

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Alocação de Receitas Compartilhadas

• Categoria: “Projeto Cliente X”
• Critério: Esforço de cada equipe
• Desenvolvimento: 60%, Consultoria: 40%

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Prioridades e Conflitos

• Prioridade 1: Aplicada primeiro
• Prioridade 2+: Ignorada se prioridade 1 existir

• Regra A (Prioridade 1): Aluguel → 40% Vendas, 60% TI
• Regra B (Prioridade 2): Aluguel → 50% Marketing, 50% Operações
• Resultado: Apenas Regra A é aplicada

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Ativar/Desativar Regras

1. Edite a regra
2. Desmarque Ativa
3. Salve

• Novas transações: NÃO aplicam a regra
• Transações existentes: Mantêm alocação original

1. Edite a regra
2. Marque Ativa
3. Salve

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Editar Regras Existentes

• ✅ Novas transações: Usam nova configuração
• ⬜ Transações existentes: Mantêm alocação original (não recalculadas)

• Será necessário editá-las manualmente
• Ou deletar e reimportar

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Problemas Comuns

• Causa: Soma está diferente de 100%
• Solução: Ajuste os percentuais até somar exatamente 100%

• Causa 1: Regra está inativa
• Solução: Edite e marque como “Ativa”
• Causa 2: Categoria errada selecionada
• Solução: Verifique se transação usa mesma categoria da regra

• Causa: Conflito de prioridades
• Solução: Regra com menor número de prioridade vence (1 > 2 > 3)

• Resposta: Não. Apenas novas transações usam novos percentuais
• Para recalcular antigas: Editar manualmente ou reimportar

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Boas Práticas

• ✅ Use nomes descritivos e claros
• ✅ Documente critério de rateio na descrição
• ✅ Mantenha uma regra por categoria
• ✅ Revise periodicamente os percentuais
• ✅ Teste com transação real após criar

• ✅ Revise regras trimestralmente
• ✅ Ajuste percentuais quando estrutura mudar
• ✅ Desative regras obsoletas (não delete)
• ✅ Documente mudanças significativas

• ✅ Mantenha descrição atualizada com justificativa
• ✅ Use campo de descrição para documentar decisões
• ✅ Guarde histórico de mudanças de percentuais

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Veja Também

• 📖 Referência: Regras de Alocação - Documentação completa
• 🎯 Como Configurar Hierarquia de Centros de Custo - Estruturar destinos
• 💡 Conceito: Alocação de Custos - Entenda os métodos
• 📖 Referência: Centros de Custo - Configure os centros